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宏皓:私募股权基金之父——宏皓讲私募股权投资操作实务
2016-04-13 1418

《2015中国PE/VC行业白皮书》数据显示,2015年中国共有1314只私募股权基金完成募集,同比大增1.41倍。与此同时,私募股权投资募集金额达到1177亿美元,比2014年全年增长46%,同样创下历史新高。股权投资是指企业投资购买其他企业的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他企业。不仅仅是一种投资行为,更是一种智能型、专家型的金融管理行为。私募股权投资是对非上市公司进行的股权投资,主要包括发展资本,夹层资本,基本建设,管理层收购或杠杆收购,重组和合伙制投资基金等。其主要是为了帮忙企业上市,从而获得较高的资本投资收益,且因为IPO是PE退出的首选。

值得一提的是,在2008年以前,人民币基金的规模还是微不足道,但是到了2009年,由于金融危机之后美元募集热情降至冰点,人民币基金首次超过美元基金。而在2015年,国内资本市场发展,及严厉的外汇管制,共同推升了人民币基金募集规模的持续爆发,占比高达97%。

2016年开年不仅股市大幅震荡,债市的光环也渐渐隐退,而大宗商品价格更是徘徊在低谷,这势必将推高私募股权投资在高净值人群资产配置中的比例。同时,随着“双创”、“互联网+”、“政府引导基金”等一系列的政策推动,以及中国多层次资本市场建设的日趋完善,私募股权投资基金未来的退出机制也将越发灵活。

中国将进入新一轮的股权投资时代。截至2016年2月,国内有4918家私募基金管理机构,发行49474只产品,管理规模超过1.2万亿人民币。截至2015年12月底,认缴规模5.07万亿。

而十年前,国内阳光私募管理规模不足5亿人民币,发行产品不超过30只,管理机构少于20家。相较于十年前的野蛮生长,如今国内私募基金既明确了法律地位,又有一个适度的监管环境,行业也正朝着有序规范健康的趋势发展,呈现出百花齐放的局面。

2016年的全国两会上,私募股权融资再次成为了热点话题,政府也充分肯定了私募股权融资的地位。中国人民银行行长周小川也表示,“希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资。”很多曾任职于知名投资机构的资深投资者都纷纷出来成立自己的基金,他们此前都主导了很多知名项目的投资,这些新锐的黑马基金正在展露头角,在未来3到5年内为投资人带来丰厚的投资回报。”

2016年2月5日中国基金业协会发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,内容包括:关于取消私募基金管理人登记证明、私募基金管理人应当依法及时备案私募基金、私募基金管理人应当及时履行信息报送义务、私募基金管理人应当按时提交经审计的年度财务报告、关于私募基金管理人高管人员基金从业资格相关要求等多方面。力求私募股权基金合理运作,保证投资人的合法利益。3月17日,基金业协会在北京举办了“私募投资基金登记备案宣讲会”,就《公告》有关规定进行了宣讲和解读,内容涉及明确登记备案属性、资格注销、“保壳”及“倒壳”、持续报告义务、法律意见书、高管人员从业资格等方面。

协会在私募基金管理人应当依法及时备案私募基金的内容中详细提到四点要求:

1、自本公告发布之日起,新登记的私募基金管理人在办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品的,中国基金业协会将注销该私募基金管理人登记。

2、自本公告发布之日起,已登记满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人,在2016年5月1日前仍未备案私募基金产品的,中国基金业协会将注销该私募基金管理人登记。

3、自本公告发布之日起,已登记不满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人,在2016年8月1日前仍未备案私募基金产品的,中国基金业协会将注销该私募基金管理人登记。

4、被注销登记的私募基金管理人若因真实业务需要,可按要求重新申请私募基金管理人登记。对符合要求的申请机构,中国基金业协会将以在官方网站公示私募基金管理人基本情况的方式,为该申请机构再次办结登记手续。

关于私募基金管理人高管人员基金从业资格中提到:

1、通过基金从业资格考试。基金从业资格考试的考试科目含科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》及科目二《证券投资基金基础知识》。根据中国基金业协会《关于基金从业资格考试有关事项的通知》(中基协字[2015]112号),符合相关考试成绩认可规定情形的,可视为通过基金从业资格考试。

2、最近三年从事投资管理相关业务并符合相关资格认定条件。此类情形主要指最近三年从事资产管理相关业务,且管理资产年均规模1000万元以上。

3、已通过证券从业资格考试、期货从业资格考试、银行从业资格考试并符合相关资格认定条件;或者通过注册会计师资格考试、法律职业资格考试、资产评估师职业资格考试等金融相关资格考试并符合相关资格认定条件。

4、中国基金业协会资格认定委员会认定的其他情形。

拟通过上述第(二)、(三)情形的认定方式取得基金从业资格的私募基金管理人的高管人员,还应通过基金从业资格考试科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》考试,方可认定取得基金从业资格。

5、已取得基金从业资格的私募基金管理人的高管人员,应当按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及《关于基金从业资格考试有关事项的通知》的要求,每年度完成15学时的后续培训方可维持其基金从业资格。

目前,私募基金如此火热,那么如何正确的运转是社会各界都在关注的焦点。金融是现代经济的核心,完善金融市场体系是我国全面深化改革的重要内容。总理强调要加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场。随着我国经济发展水平的不断提高,社会金融资产规模不断扩大,在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资(PE)基金提供了基金募集来源。非公经济被提到更重要地位,未来民营企业发展将迎来新机遇。

中国金融领域最著名的财富管理专家、投资大师:宏皓,将对可配置资金300万以上的投资者建立各种投资对冲组合,例如:黄金、大宗商品、股票、股权、债券等各种投资品建立每年收益15%以上稳步增长的对冲投资组合。帮助投资者抓住经济弱势下的中国第六次财富机遇,提出最切合企业自身实际的私募股权投资操作落地方案。更多精彩课程及联系方式请关注宏皓教授新浪博客。

例如,2013年12月28日,我国著名金融学家、财富管理专家、中国私募基金之父宏皓教授,受邀为200多名投资者讲述了2014年的投资机遇与资产配置,详细阐述了未来第六次财富机遇来自私募股权基金这一企业和个人都能使财富增值的渠道,通过精彩的案例分享,让投资者了解了私募股权基金的可实际操作的合规方法、未来民间资本可持续成倍增值的方向。

2014年2月22~23日,中国私募基金之父、著名金融学家宏皓教授,受邀为中山大学总裁班带来了中国最权威的《私募股权基金操作实务和资本市场》和《房地产行业发展趋势和转型升级》两门宏皓品牌课程。两门课程全面解读了最新的政策以及实际操作流程,对企业家的实际操作起到很好的示范效应。对于房地产企业来说,在房地产转型升级导师宏皓教授的讲解中,让房地产企业了解到通过金融创新手段解决房地产转型升级的决策性方略。

据了解,中国互联网金融行业协会为了提高会员单位的专业水平,为行业输送大批量复合型专业人才,为会员单位特设《中国互联网金融与产业升级领袖人才培养计划(高级)》十八门课程轮训。2015年8月16日协会开班第二课为《私募股权基金投资实战应用》。课程内容主要介绍了什么是私募股权投资,从国际私募股权到中国私募股权的发展历程,课程中运用多个实例讲解私募股权投资的几大特点与私募股权投资基金的募集设立、私募股权基金运作流程与管理、私募股权投资主要组织形式、私募股权投资的途经等,从多个角度深度探讨私募股权在现代经济战中的地位,以及指导会员单位如何运用私募股权基金使民间金融合法化。

私募股权投资业逐步建立起一个包含金融机构、境外资本、保险基金、社保基金、企业年金、企业资金、富裕个人及社会闲余资金在内的多元化资金来源体系,丰富我国多层次资本市场体系建设,更好地服务于国民经济的转型升级发展。

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